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【券商聚焦】中信证券看好三大运营商战略聚焦云计算发展料云计算带动估值提升_天天快讯

来源：时间：2022-12-30 15:42:28

(资料图片)

中信证券发研报指，近年来，三大运营商战略聚焦云计算发展，推动体制机制改革。凭借云网融合、安全可信等综合优势，运营商的云计算收入快速增长，行业竞争力和地位显著提升。当前，运营商凭借底层基础设施的完善在IaaS领域优势凸显，并不断通过强化自研、构建生态、渠道下沉，提升PaaS和SaaS领域综合竞争力。考虑到运营商云计算在云网融合、安全可信、战略聚焦、资源投入等方面的综合优势，该行预期运营商云计算业务2022-2024年仍将保持高速增长，收入增速将显著领先互联网云厂商。

未来，该行看好运营商云计算增速持续领跑，预期伴随收入提升与盈利能力改善，云计算单独估值将为运营商带来千亿元级别的市值弹性。分别给予中国移动、中国电信、中国联通A股4.5倍、4倍、4倍EV/EBITDA，对应目标价102元、5.9元、6.5元；分别给予中国移动(00941)、中国电信(00728)、中国联通(00762)港股2.2倍、2.5倍、1.0倍EV/EBITDA，对应目标价70港元、4.2港元、6.0港元，均维持“买入”评级。

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